1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с чем-то необъяснимым. Перед ним встаёт выбор — отступить или рискнуть всем. Любовь, репутация, сама жизнь оказываются на весах, когда он решает бросить вызов тьме, скрывающейся за этим преступлением.