Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был великим творением эльфов. Теперь же городом управляет жестокий шериф, выжимающий из людей последние сбережения. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится возмущаться, исчезает в темнице или изгоняется.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они решают искать помощи у эльфов, хотя те давно отвернулись от людей. Двести лет прошло с тех пор, как их изгнали, и эльфы не спешат прощать. Их мир хрупок, и они не хотят снова ввязываться в чужие войны. Однако в лесах шепчутся, что перемены уже близки.